Marktvolumen: Öffentliche Beschaffung ist mit geschätzten $13 Billionen jährlich der größte Einzelmarkt der Weltwirtschaft. 77% des Volumens konzentrieren sich auf nur 16 Länder, angeführt von China ($4,2 Bio.), den USA ($2,7 Bio.) und Japan ($600-800 Mrd.). In der EU werden über 2 Billionen EUR pro Jahr vergeben, das entspricht 13,6% des BIP.

Wettbewerb sinkt dramatisch: Die Single-Bidding-Rate in der EU ist von 14% (2006) auf 41,8% (2021) gestiegen. In Osteuropa erhalten 52% aller Ausschreibungen nur ein einziges Angebot. In den USA ist die Zahl erstmaliger Bundesauftragnehmer in fünf Jahren um 15% gesunken. Diese Trends deuten auf strukturelle Marktzugangsprobleme hin.

Extreme Fragmentierung: Europa hat über 2.000 separate Vergabeportale. Deutschland allein betreibt über 180 Plattformen ohne einheitliches nationales Portal. Bieter müssen in stark fragmentierten Märkten 10-15 Stunden pro Woche für manuelles Monitoring aufwenden. Dies ist das zentrale Problem, das KI-gestützte Plattformen lösen.

Digitalisierung beschleunigt sich: 65% der OECD-Länder nutzen E-Procurement als primären Kanal. Südkorea (KONEPS), Chile (MercadoPublico) und Singapur (GeBIZ) sind globale Benchmarks für End-to-End-Digitalisierung. Die EU hat mit eForms (seit Oktober 2023) den ersten maschinenlesbaren Standard eingeführt. KI-Adoption steht noch am Anfang: nur 15-20% der Beschaffungsstellen setzen Pilotprojekte ein.

Verteidigung als Wachstumstreiber: EU-Verteidigungsausgaben stiegen 2024 um 19% auf 343 Mrd. EUR. Deutschland hat einen 500-Mrd.-EUR-Infrastrukturfonds beschlossen. In den USA machen Verteidigungsaufträge 61% aller Bundesverträge aus ($509 Mrd. in FY25). Die GCC-Staaten vergaben 2024 Aufträge im Wert von $380 Mrd., angetrieben durch Saudi-Arabiens Vision 2030.

Lokale Präferenzen verschärfen sich: Buy American (USA), Buy Canadian (seit 12/2025), Made in India (50% Local Content), Buy Chinese (20% Preisvorteil seit 2026), B-BBEE (Südafrika), IKTVA (Saudi-Arabien) und ICV (VAE) schaffen zunehmend geschlossene Märkte. Der WTO GPA deckt nur $1,7 Bio. der $13 Bio. Gesamtmarkt ab, der Rest unterliegt nationalen Regeln.

GovTech-Markt wächst: Der GovTech-Markt wird auf $473-615 Mrd. (2024) geschätzt und soll bis 2033 auf $1,8-2,3 Bio. wachsen (CAGR 15-18%). SAP Ariba führt mit 29% Marktanteil bei Procurement-Suites. Die Emerging Categories umfassen KI-gestützte Tender-Matching-Plattformen, Supplier-Risk-Management und Sustainable-Procurement-Tech.